隨著Dwight的帝國(guó)不斷拓展，他的敵人也在增多，手下經(jīng)受的風(fēng)險(xiǎn)也在升高?，F(xiàn)在，他面臨著在塔爾薩迄今為止最危險(xiǎn)的對(duì)手——Dunmire家族。這個(gè)擁有深厚家底的老牌家族并不遵循舊世界的規(guī)則，迫使Dwight為自己所建立的一切而戰(zhàn)，并保護(hù)他的家人。

在美國(guó)人民努力適應(yīng)祖國(guó)人的統(tǒng)治之時(shí)，戈多金大學(xué)新來的校長(zhǎng)鼓吹一門能讓學(xué)生們變得比以往更強(qiáng)大的新課程。凱特和山姆被視為英雄，而瑪麗、喬丹和艾瑪在經(jīng)歷了數(shù)個(gè)月的痛苦后，回到了課堂。人類與超人類之間的戰(zhàn)爭(zhēng)正在醞釀，三位主角發(fā)現(xiàn)了一個(gè)始于上個(gè)世紀(jì)六十年代的秘密項(xiàng)目，而且該項(xiàng)目也許對(duì)當(dāng)下仍有重大影響，不管如何，瑪麗都被牽涉在了其中。

高智商單親媽媽摩根（凱特琳·奧爾森 飾），重返犯罪現(xiàn)場(chǎng)大展身手。 　　警局新隊(duì)長(zhǎng)登場(chǎng) + 潛藏暗處的“游戲制作大師”，究竟摩根是否能對(duì)抗威脅、突破重重案件？

Carol（梅麗莎·麥克布萊德 Melissa McBride 飾）和Daryl（諾曼·瑞杜斯 Norman Reedus 飾）繼續(xù)踏上尋找家園和所愛之人的旅程。當(dāng)他們努力尋找回去的路時(shí)，道路卻把他們帶向更遠(yuǎn)的地方，帶領(lǐng)他們穿越遙遠(yuǎn)的國(guó)度，在不斷變化和陌生的環(huán)境中目睹行尸末日帶來的各種影響。

勞拉（羅賓·懷特 飾），一位看似擁有一切的女人：輝煌的事業(yè)、深愛她的丈夫，還有她珍愛的兒子丹尼爾。然而，當(dāng)?shù)つ釥枌⑿屡亚宣悾▕W利維亞·庫(kù)克 飾）帶回家后，她完美無缺的生活開始分崩離析。一場(chǎng)氣氛緊張的初次見面后，勞拉堅(jiān)信切麗有所隱瞞。她究竟是個(gè)精于算計(jì)的攀附者，還是勞拉自己多疑？真相，取決于你從哪個(gè)角度看。

在心愛的門衛(wèi)Lester死于可疑情形后，Charles、Oliver和Mabel拒絕相信這是一場(chǎng)意外。三人組的調(diào)查將他們帶到了紐約內(nèi)外的陰暗角落——在那里，揭露了一個(gè)危險(xiǎn)的秘密網(wǎng)絡(luò)，將有權(quán)有勢(shì)的億萬富翁、老派黑幫和Arconia的神秘住戶聯(lián)系在了一起。三人發(fā)現(xiàn)，在他們自以為熟悉的傳奇城市和不斷發(fā)展的新紐約之間，存在著更深的鴻溝——老牌黑幫在奮力掙扎，而更新、更危險(xiǎn)的角色正在崛起。

兩名平民被卷入販毒集團(tuán)在北非的鈾走私活動(dòng)。面對(duì)核威脅，他們必須決定是自救還是阻止炸彈的運(yùn)送，同時(shí)還要躲避特工和毒販的追捕。

在心愛的門衛(wèi)Lester死于可疑情形后，Charles、Oliver和Mabel拒絕相信這是一場(chǎng)意外。三人組的調(diào)查將他們帶到了紐約內(nèi)外的陰暗角落——在那里，揭露了一個(gè)危險(xiǎn)的秘密網(wǎng)絡(luò)，將有權(quán)有勢(shì)的億萬富翁、老派黑幫和Arconia的神秘住戶聯(lián)系在了一起。三人發(fā)現(xiàn)，在他們自以為熟悉的傳奇城市和不斷發(fā)展的新紐約之間，存在著更深的鴻溝——老牌黑幫在奮力掙扎，而更新、更危險(xiǎn)的角色正在崛起。

美國(guó)“鍍金時(shí)代”是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)生巨大變革的時(shí)期，各類帝國(guó)在這一時(shí)期建立起來，但任何成功都離不開犧牲。歌劇院之戰(zhàn)后，守舊勢(shì)力被削弱，Russell一家準(zhǔn)備好了在社會(huì)前列占據(jù)一席之地。Bertha將目光投向了一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)能把他們一家提升到難以想象的高度，而George冒著傾家蕩產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行了一場(chǎng)能徹底改變鐵路行業(yè)的賭局，如果這場(chǎng)賭局不會(huì)先毀了他的話。街對(duì)面，Brook一家陷入混亂，因?yàn)锳gnes拒絕接受Ada作為女主人的新位置。Peggy遇到了一位來自紐波特的英俊醫(yī)生，他的家人對(duì)她的事業(yè)并不是很欣賞。當(dāng)整個(gè)紐約都在匆忙邁向未來時(shí)，各位的野心可能會(huì)以犧牲自己真正珍視的東西為代價(jià)。

故事設(shè)定在第二季事件的152年后。